1927-й. По стальным рельсам через бескрайние просторы страны мчится поезд. В его сейфах лежат бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных людей, притаились чужие шпионы и отчаянные бандиты. Им нужен этот груз, и они остановятся ни перед чем. Двум неожиданным союзникам — юному красноармейцу и агенту, служившему когда-то царю, — приходится забыть прошлые разногласия. Вместе они должны вычислить противника, который опаснее, чем кажется.