Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уайт выбирает рискованный путь — начинает производить метамфетамин. Он находит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Пинкман уже имел дело с варкой мета, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.