Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Целью побега становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ отца, способный помочь.
Защиту в пути мальчику обеспечивает случайно встреченный кулачный боец по прозвищу Волчок. Их договор прост: боец обязан доставить юного барина в Нижний целым и невредимым. Однако с первых же шагов совместное путешествие даётся невероятно тяжело. Изнеженный мечтатель Ваня и угрюмый, грубоватый мужик Волчок постоянно ссорятся и едва терпят общество друг друга.
Их ждёт долгая и полная опасностей дорога. Это путешествие, где каждому придётся столкнуться с неожиданными испытаниями, навсегда перевернёт жизни обоих.