В 1932-м Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, среди вод Миссисипи. Много лет их здесь не видели. Они прошли окопы Великой войны, а потом осели в Чикаго, где крутились в гангстерских делах. Теперь братья решили вложить деньги в одно дело. Участок с несколькими постройками им продал местный, известный своими взглядами — не жаловавший темнокожих. На этой земле близнецы задумали открыть бар, где могли бы отдыхать работники с окрестных плантаций. Музыка там должна была звучать постоянно.
На открытие пригласили особого артиста. Это был сын пастора, тому самому парню когда-то Смок и Стэк вручили гитару. Теперь он выходил на сцену и играл блюз. Звуки лились так пронзительно и искренне, что, казалось, проникали в самую душу. Никто тогда не подозревал, что неподалёку бродит один иностранец, ирландец по крови. А ещё — вампир по своей сути. Именно эта музыка, полная тоски и силы, привлекла его внимание и заставила замедлить шаг.