В России, на исходе девятнадцатого столетия, назревает конфликт с Британией. В стенах императорской резиденции обнаруживают странный предмет — крошечную механическую блоху. Расследовать эту историю доверяют Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать преданность государю Александру Третьему. В ходе дела он находит неожиданного союзника — Левшу, тульского умельца, чей талант давно предан забвению. Им вдвоём предстоит шагнуть в водоворот придворных заговоров, где каждое действие грозит бедой. Раскрывая нити замысла, они затронут старые секреты знатных семей, и каждый будет вынужден решить, что важнее — веление долга или голос сердца. От их выбора зависит не только будущее державы, но и их собственные жизни.