1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, оставивший позади работу в научной сфере, сходит с поезда. Он снимает комнату в тихом гостевом доме; хозяйка, женщина в годах, встречает его тепло, без лишних расспросов.
Его мысли часто возвращаются к сыну. Мальчик живёт не с ним, а у бабушки с дедушкой. Видится он с ним нечасто, эти встречи кратки и наполнены тишиной.
Чтобы быть ближе к прошлому, мужчина находит должность в местном бюро, где выдают удостоверения личности. Среди кип старых бумаг и формуляров он ищет следы одной конкретной женщины — своей матери. Кажется, эта цель — не единственная причина, по которой он здесь. В его движениях, в привычке оглядываться через плечо, чувствуется осторожность, будто он старается не оставлять следов и избегает чьего-то внимания. Город ликует на улицах, а он живёт в своём тихом, обособленном мире.