Егору Чудинову всего девятнадцать, когда он решает отправиться на поиски. Его родители, этнографы, пропали в пермских лесах во время экспедиции. Не раздумывая долго, парень собирается в путь. С ним едет дядя Николай, человек суровый и немногословный. А ещё — две случайные попутчицы, Таня и Надя, студентки, изучающие язык. Они встретились почти случайно, но теперь их дороги слились в одну.
Места здесь странные, оторванные от привычного мира. Природа сурова, леса темны и глубоки. В глухих деревеньках люди живут по старым правилам, хранят свои обычаи. Болезни тут часто лечат не врачи, а знахари. Если случается беда, многие шепчут о сглазе, о порче, наведённой недобрыми людьми. Говорят, что в самой чащобе бродит медвежий шаман — хранитель древних тайн.
Сначала Егор слушает эти истории с недоверием. Он вырос в городе, верит в логику и факты. Легенды о духах леса, о мифических существах коми-пермяков кажутся ему просто сказками. Но с каждым днём, с каждым шагом вглубь этой земли, его уверенность начинает колебаться. Происходят вещи, которые трудно объяснить. Постепенно он осознаёт: мир не умещается в привычные рамки. Он гораздо сложнее, загадочнее и, возможно, опаснее, чем Егор мог себе представить.